Sobre a Unitel

A Oferta dirige-se a destinatários indeterminados, incluindo: (i) qualquer pessoa singular com capacidade jurídica plena para contratar ou entidade constituída ao abrigo da respectiva lei aplicável, residente ou não residente na República de Angola, incluindo para efeitos cambiais, ficando expressamente excluídos todos e quaisquer accionistas e as respectivas partes relacionadas ("Oferta Dirigida ao Público em Geral"); e (ii) os Trabalhadores da UNITEL, S.A., da Unitel – Serviços de Pagamentos Móveis (SU), S.A. e da Unicanda – Agro-Industrial (SU), S.A., bem como os membros dos órgãos sociais destas entidades ("Oferta Dirigida a Trabalhadores").

Lote destinado ao público em geral: 6.500.000 Acções (13% do capital social).
Lote reservado a Trabalhadores: 1.000.000 de Acções (2% do capital social); as Acções não adquiridas por Trabalhadores acrescem automaticamente ao lote do Público em Geral.

A operação consiste numa Oferta Pública Inicial de Venda (OPI) e admissão à negociação, realizada no mercado nacional ao abrigo do Programa de Privatizações (PROPRIV). Serão vendidas 7.500.000 Acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal unitário de Kz 5.000, representativas de 15% do capital social e dos direitos de voto da UNITEL, detidas pelo Oferente: Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), em nome do Estado Angolano.

A participação faz-se mediante transmissão de uma ou mais ordens de compra junto dos Agentes de Intermediação para a Colocação, entre eles a Hemera Capital Partners Securities - SDVM, S.A. As ordens podem ser submetidas presencialmente na nossa sede (condomínio Cidade Financeira, Bloco 3, 6º Andar, via S8, Luanda), por e-mail da sala de mercado (frontoffice.sdvm@hemeracapitalpartners.com) ou através da nossa plataforma de negociação (Hemera Trader), no seguinte link https://hemeratrader.hcpsecurities.com/.

As Acções serão alienadas a um preço unitário compreendido no intervalo entre o valor mínimo de Kz 36.036,00 e o valor máximo de Kz 40.040,00. O Preço Final será fixado com base no preço para o qual a procura no âmbito da Oferta Dirigida ao Público em Geral iguale ou exceda a oferta dentro do intervalo referido; caso a procura seja inferior à oferta, o Preço Final corresponderá ao preço mais baixo apresentado nas ordens de compra recebidas no âmbito da Oferta Dirigida ao Público em Geral, dentro do mesmo intervalo. O Preço Final será único: todos os destinatários da Oferta (Trabalhadores e Público em Geral) adquirirão as Acções ao mesmo preço unitário. Os Trabalhadores não indicam preço nas suas ordens de compra. Estima-se que a fixação do Preço Final ocorra em 27 de Julho de 2026.

O período da Oferta decorre entre as 14h00 de 6 de Julho de 2026 e as 15h00 de 24 de Julho de 2026, inclusive.

Sim. As ordens de compra poderão ser alteradas ou revogadas até 3 dias antes de findar o prazo da Oferta, ou seja, até às 15h00 de 21 de Julho de 2026, por comunicação aos Agentes de Intermediação e/ou aos Correspondentes, conforme aplicável. A partir daquele limite, as ordens de compra não poderão ser alteradas e serão irrevogáveis.

Sim. O montante correspondente ao número máximo de Acções pretendidas, multiplicado pelo preço máximo do intervalo, será bloqueado na conta bancária do investidor na data da ordem de compra. Após o eventual rateio, será debitado apenas o montante correspondente às Acções efectivamente atribuídas ao Preço Final. Por haver um mero bloqueio de montantes (e não um efectivo débito) aquando da emissão de cada ordem de compra, não haverá lugar à cobrança de quaisquer montantes em excesso, não sendo necessário acautelar qualquer reembolso. Em caso de revogação ou redução da ordem, o montante bloqueado será desbloqueado ou devolvido na medida correspondente.

Para apuramento dos resultados da Oferta será requerida à BODIVA a realização de uma sessão especial de bolsa, que terá lugar, previsivelmente, no dia 27 de Julho de 2026, em hora a designar no respectivo aviso. Os resultados serão divulgados logo após o seu apuramento e publicados no sítio da internet da BODIVA (www.bodiva.ao). No mesmo dia, a BODIVA informará os Agentes de Intermediação do número de Acções atribuídas a cada investidor.

Após o rateio, será debitado na conta do investidor o montante correspondente às Acções efectivamente atribuídas ao Preço Final, sem prejuízo dos valores devidos aos Agentes de Intermediação. A liquidação física e financeira deverá ocorrer, previsivelmente, no Dia Útil seguinte à sessão especial de bolsa, ou seja, em 28 de Julho de 2026. A liquidação será efectuada através da inscrição das Acções nas contas de registo de valores mobiliários dos adquirentes, através da Central de Valores Mobiliários de Angola (CEVAMA).

No âmbito da Oferta, não serão cobradas aos investidores quaisquer despesas pelo Emitente ou pelo Oferente. Poderão, contudo, aplicar-se as seguintes comissões, acrescidas de IVA à taxa de 14%: Intermediação/Corretagem de 0,50% (Agentes de Intermediação); Subscrição/Bolsa de 0,20% (BODIVA); Liquidação de 0,045% (CEVAMA). Poderão ainda existir custos de abertura e/ou manutenção das contas de registo de valores mobiliários, conforme o preçário de cada Agente de Intermediação.

O Prospecto e o Anúncio de Lançamento estão disponíveis, a título gratuito, em formato impresso na sede do Emitente, na sede do Oferente e na sede e agências dos Agentes de Intermediação e dos Correspondentes, e em formato electrónico nos sítios da internet do Emitente (www.unitel.ao), do Oferente (www.igape.minfin.gov.ao), dos Agentes de Intermediação, incluindo a HCPS (www.hemeracapitalpartners.com/pt/), da CMC (www.cmc.ao) e da BODIVA (www.bodiva.ao).

As Acções da UNITEL não estão actualmente admitidas à negociação em mercado regulamentado. O pedido de admissão à negociação no Mercado de Bolsa gerido pela BODIVA será apresentado tão brevemente quanto possível após a aprovação e publicação do Prospecto. Caso venha a ser decidida favoravelmente pela BODIVA, estima-se que a admissão à negociação ocorra em 29 de Julho de 2026, no dia útil seguinte à liquidação física e financeira. Uma vez admitidas as Acções à negociação no Mercado de Bolsa, os investidores podem transaccioná-las livremente. Caso com a Oferta não se atinja um grau de dispersão pelo público de 5% do capital social e uma previsão de capitalização bolsista de Kz 500.000.000, as Acções poderão ser admitidas inicialmente ao MROV (Mercado de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários), segmento do Mercado de Balcão Organizado destinado exclusivamente ao registo de operações realizadas mas não liquidadas. Neste mercado, as Acções não terão um preço oficial e a sua liquidez será reduzida.

Caso a quantidade total de Acções colocadas no âmbito da Oferta Dirigida ao Público em Geral seja inferior à quantidade oferecida, ocorrendo uma distribuição incompleta, aplica-se o regime do artigo 184.º do Código de Valores Mobiliários: a Oferta será eficaz apenas quanto às Acções efectivamente alienadas, permanecendo as remanescentes na esfera do Oferente (IGAPE). Nessa situação, o Preço Final corresponderá ao preço mais baixo apresentado nas ordens de compra recebidas no âmbito da Oferta Dirigida ao Público em Geral, dentro do intervalo de preços.

Caso a procura exceda a quantidade de Acções disponível, proceder-se-á ao rateio de acordo com os seguintes critérios:
(i) Atribuição com CAP ("Capped Waterfall"): as Acções serão distribuídas mediante um mecanismo sequencial de atribuição por rondas sucessivas, definidas por níveis acumulados de acções por ordem de subscrição: 1) até 100 Acções; 2) até 1.250 Acções; 3) até 10.000 Acções; 4) até 75.000 Acções; 5) até 200.000 Acções; 6) até ao limite máximo de subscrição permitido nos termos da Oferta. Na prática, a distribuição será feita por patamares, dando prioridade aos pequenos investidores. Em cada ronda, serão atribuídas a todos os investidores elegíveis Acções adicionais, de forma uniforme e não discriminatória, até ao limite do nível aplicável.
(ii) Pro rata: caso, numa determinada ronda, a quantidade remanescente seja insuficiente para satisfazer integralmente todas as ordens elegíveis nesse nível, as Acções disponíveis serão atribuídas proporcionalmente, com arredondamento por defeito, sendo as Acções remanescentes distribuídas mediante sorteio aleatório entre os investidores elegíveis.
Para efeitos de rateio, serão consideradas de forma agregada todas as ordens transmitidas pelo mesmo investidor, identificado pelo respectivo número de identificação fiscal, ainda que transmitidas a diferentes Agentes de Intermediação.

Privatizar, ao abrigo do PROPRIV e do Despacho Presidencial n.º 195/24, uma participação de 15% do capital social da UNITEL detida pelo IGAPE em nome do Estado Angolano, através de oferta pública inicial.

A moeda na qual os investidores poderão emitir ordens junto do seu agente de intermediação é o Kwanza (Kz).

A Oferta é dirigida a residentes e não residentes na República de Angola, incluindo para efeitos cambiais. Ficam expressamente excluídos os accionistas da UNITEL e as respectivas partes relacionadas.

Os riscos inerentes à aquisição de uma acção são os seguintes: Risco de Volatilidade, Risco Regulatório, Qualidade da empresa e o cenário macroeconómico.

São variações rápidas e amplas verificadas no preço de um instrumento financeiro no mercado.

Teoricamente, sim. Sendo uma venda no mercado primário, o preço unitário final é fixo; entretanto, após as acções serem admitidas à negociação, o preço será reajustado (flutuante) conforme a procura e a oferta no mercado.

O Investidor que adquire acções tem o direito de receber dividendos mediante a aprovação da distribuição dos mesmos em assembleia de accionistas.

Os factores que influenciam o preço de uma acção são o desempenho da instituição no exercício em análise, o ambiente económico e a confiança do mercado.

O montante líquido da Oferta apenas será apurado após o respectivo encerramento, designadamente após a fixação do Preço Final.

Cada Investidor poderá adquirir, no mínimo, 1 (uma) Acção, com respeito pelo limite máximo de 2.499.999 Acções, aplicável à cumulação de ambas as Ofertas.