Sobre o Standard Bank de Angola

A Oferta dirige-se a dois segmentos: (i) ao accionista Standard Bank Group Limited, a quem são dirigidas 3.360.000 Acções, representativas de 24% do capital social; e (ii) ao Público em Geral, considerando-se como tal qualquer pessoa singular com capacidade jurídica plena para contratar ou entidade existente e constituída ao abrigo da respectiva lei aplicável, residente ou não residente na República de Angola, a quem são dirigidas 1.400.000 Acções, representativas de 10% do capital social ("Oferta Dirigida ao Público emGeral"). A presente página refere-se à Oferta Dirigida ao Público em Geral.

A operação consiste numa Oferta Pública Inicial de Venda (OPV) e admissão à negociação, realizada no mercado nacional ao abrigo do Programa de Privatizações (PROPRIV). Serão vendidas 4.760.000 Acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal unitário de Kz 5.000,00, representativas de 34% do capital social e dos direitos de voto do Standard Bank de Angola, S.A., detidas pelo Oferente, o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), em nome e representação do Estado Angolano.Destas, 1.400.000 Acções (10% do capital social) são dirigidas ao Público em Geral e 3.360.000 Acções (24% do capital social) ao accionista Standard Bank Group Limited.

A participação faz-se mediante transmissão de uma ou mais ordens de compra junto dos Agentes de Intermediação para a Colocação, entre eles a Hemera Capital Partners Securities SDVM, S.A. As ordens podem ser submetidas presencialmente na nossa sede (Condomínio Cidade Financeira, Bloco 3, 6.ºAndar, Via S8, Luanda), por e-mail da sala de mercado (frontoffice.sdvm@hemeracapitalpartners.com) ou através da nossa plataforma de negociação, o Hemera Trader, no seguinte link: https://hemeratrader.hcpsecurities.com/.

As Acções serão alienadas ao Público em Geral a um preço unitário compreendido no intervalo entre o valor mínimo de Kz 41.220,00 e o valor máximode Kz 50.000,00. O Preço Final será fixado com base no preço para o qual aprocura no âmbito da Oferta Dirigida ao Público em Geral iguale ou exceda aoferta dentro do intervalo referido; caso a procura seja inferior à oferta, o Preço Final corresponderá ao preço mais baixo apresentado nas ordens de compra recebidas no âmbito da Oferta Dirigida ao Público em Geral, dentro do mesmo intervalo. O accionista Standard Bank Group Limited adquire as suas Acções ao preço unitário previamente fixado de Kz 41.220,238095238. Estima-se que afixação do Preço Final ocorra em 28 de Setembro de 2026.

O período da Oferta decorre entre as 12h00 de 11 de Setembro de 2026 eas 15h00 de 25 de Setembro de 2026, inclusive.

Sim. As ordens de compra poderão ser alteradas ou revogadas até 3 dias antes de findar o prazo da Oferta, ou seja, até às 15h00 de 21 de Setembro de2026, por comunicação aos Agentes de Intermediação e/ou aos Correspondentes, conforme aplicável. A partir daquele limite, as ordens de compra não poderão ser alteradas e serão irrevogáveis.

Sim. O montante correspondente ao número máximo de Acções pretendidas, multiplicado pelo preço máximo do intervalo, ficará cativo na conta bancária do investidor na data de entrega da ordem de compra. O pagamento integral do preço será efectuado no momento da liquidação física e financeira da operação, sendo debitado apenas o montante correspondente às Acções efectivamente atribuídas ao Preço Final. Por haver um mero bloqueio de montantes (e não um efectivo débito) aquando da emissão de cada ordem de compra, não haverá lugar à cobrança de quaisquer montantes em excesso, não sendo necessário acautelar qualquer reembolso. Em caso de revogação ou redução da ordem, o montante bloqueado será desbloqueado ou devolvido na medida correspondente.

Para apuramento dos resultados da Oferta será requerida à BODIVA a realização de uma sessão especial de bolsa, que terá lugar, previsivelmente, nodia 28 de Setembro de 2026, em hora a designar no respectivo aviso. Os resultados serão divulgados logo após o seu apuramento e publicados no sítio da internet da BODIVA (www.bodiva.ao). No mesmo dia, a BODIVA informará os Agentes de Intermediação donúmero de Acções atribuídas a cada investidor.

Após o rateio, será debitado na conta do investidor o montante correspondente às Acções efectivamente atribuídas ao Preço Final, sem prejuízo dos valores devidos aos Agentes de Intermediação. A liquidação física e financeira deverá ocorrer, previsivelmente, no Dia Útil seguinte à sessão especial de bolsa, ou seja, em 29 de Setembro de 2026. A liquidação será efectuada através da inscrição das Acções nas contas de registo de valores mobiliários dos adquirentes, através da Central de Valores Mobiliários de Angola (CEVAMA).

No âmbito da Oferta, não serão cobradas aos investidores quaisquer despesas pelo Emitente ou pelo Oferente. Poderão, contudo, aplicar-se asseguintes comissões, acrescidas de IVA à taxa de 14%: Intermediação/Corretagemde 0,50% (Agentes de Intermediação); Subscrição/Bolsa de 0,20% (BODIVA); Liquidação de 0,045% (CEVAMA). Poderão ainda existir custos de abertura e/ou manutenção das contas de registo de valores mobiliários, conforme o preçário decada Agente de Intermediação.

O Prospecto e o Anúncio de Lançamento estão disponíveis, a título gratuito, em formato impressona sede do Emitente, na sede do Oferente e na sede e agências dos Agentes de Intermediação e dos Correspondentes, e em formato electrónico nos sítios da internet do Emitente (www.standardbank.co.ao), do Oferente (www.igape.minfin.gov.ao), dos Agentes de Intermediação, incluindo a HCPS (www.hcpsecurities.com), dos Correspondentes, da CMC (www.cmc.ao) e da BODIVA (www.bodiva.ao).

As Acções do Standard Bank de Angola não estão actualmente admitidas à negociação em mercado regulamentado. O pedido de admissão à negociação no Mercado de Bolsa de Acções gerido pela BODIVA será apresentado tão brevemente quanto possível após a aprovação e publicação do Prospecto. Caso venha a ser decidido favoravelmente pela BODIVA, estima-se que a admissão à negociação ocorra em 30 de Setembro de 2026, no Dia Útil seguinte à liquidação física efinanceira. Uma vez admitidas as Acções à negociação no Mercado de Bolsa, os investidores podem transaccioná-las livremente.

Caso a quantidade total de Acções colocadas no âmbito da Oferta Dirigida ao Público em Geral seja inferior à quantidade oferecida, ocorrendo uma distribuição incompleta, aplica-se o regime do artigo 184.º do Código de Valores Mobiliários: a Oferta será eficaz apenas quanto às Acções efectivamente alienadas, permanecendo as remanescentes na esfera do Oferente (IGAPE). Nessa situação, o Preço Final corresponderá ao preço mais baixo apresentado nas ordens de compra recebidas no âmbito da Oferta Dirigida ao Público em Geral, dentro do intervalo de preços.

Caso a procura exceda a quantidade de Acções disponível, proceder-se-á ao rateio de acordo com os seguintes critérios: (i) Atribuição com CAP ("Capped Waterfall"): as Acções serão distribuídas mediante um mecanismo sequencial de atribuição por rondas sucessivas, definidas por níveis acumulados de acções por ordem de subscrição: 1) até 50 Acções; 2) até 1.200 Acções; 3) até 4.000 Acções; 4) até 15.000 Acções; 5) até ao limite máximo de subscrição permitido nos termos da Oferta. Na prática, a distribuição será feita por patamares, dando prioridade aos pequenos investidores. Em cada ronda, serão atribuídas a todos os investidores elegíveis Acções adicionais, de forma uniforme e não discriminatória, até ao limite do nível aplicável. (ii) Prorata: caso, numa determinada ronda, a quantidade remanescente seja insuficientepara satisfazer integralmente todas as ordens elegíveis nesse nível, as Acções disponíveis serão atribuídas proporcionalmente, com arredondamento por defeito, sendo as Acções remanescentes distribuídas mediante sorteio aleatório entre os investidores elegíveis. Para efeitos de rateio, serão consideradas de forma agregada todas as ordens transmitidas pelo mesmo investidor, identificado pelo respectivo número de identificação fiscal, ainda que transmitidas a diferentes Agentes de Intermediação.

Privatizar, ao abrigo do PROPRIV e do Despacho Presidencial n.º 148/24, de 5 de Julho, uma participação de 34% do capital social do Standard Bank de Angola detida pelo IGAPE em nome do Estado Angolano, através de oferta pública inicial de venda e admissão à negociação, promovendo a dispersão do capital do Banco pelo público e o desenvolvimento do mercado de capitais angolano.

A moeda na qual os investidores poderão emitir ordens junto do seu Agente de Intermediação é o Kwanza (Kz).

A Oferta Dirigida ao Público em Geral é dirigida a residentes e não residentes na República de Angola, incluindo para efeitos cambiais. Nenhum investidor poderá adquirir, no âmbito da Oferta, uma participação qualificada, isto é, igual ou superior a 10% do capital social do Banco.

Os riscos inerentes à aquisição de uma acção são os seguintes: Risco de Volatilidade, Risco Regulatório, Qualidade da empresa e o cenário macroeconómico. Tratando-se de uma instituição financeira, o investidor deve ainda ter em conta os riscos específicos da actividade bancária descritos no Prospecto.

São variações rápidas e amplas verificadas no preço de um instrumento financeiro no mercado.

Teoricamente, sim. Sendo uma venda no mercado primário, o preço unitário final é fixo; entretanto, após as acções serem admitidas à negociação, o preço será reajustado (flutuante) conforme a procura e a oferta no mercado.

O investidor que adquire acções tem o direito de receber dividendos mediante a aprovação da distribuição dos mesmos em assembleia de accionistas.

Os factores que influenciam o preço de uma acção são o desempenho da instituição no exercício em análise, o ambiente económico e a confiança do mercado.

O montante líquido da Oferta apenas será apurado após o respectivo encerramento, designadamente após a fixação do Preço Final.

Cada investidor poderá adquirir, no mínimo, 1 (uma) Acção, com respeito pelo limite máximo de 1.399.999 Acções, não podendo, em caso algum, adquirir uma participação qualificada, isto é, igual ou superior a 10% do capital socialdo Standard Bank de Angola.